Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная энергия слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего воина — Чжун Куя.
Одолев демона-дракона Пуду, Чжун Куй не может расслабиться. Темные сущности не оставляют попыток обрести свободу. Теперь они проникают в наш мир, овладевая душами обычных людей. Лишь Чжун Куй и его верные спутники способны дать им отпор.