В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённый валлийский посёлок. Их объединяла работа со звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для неё уникальные записи. Однажды Дарси, занимаясь своей работой, неожиданно оказался внутри странного магического круга.
Вскоре после этого к ним явился местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек постепенно сумел расположить к себе пару. Он начал делиться с ними древними преданиями, которые веками хранили жители этих мест.