Из Москвы в Якутию приезжает новый директор для местной музыкальной школы. Этот русский мужчина сразу пытается установить собственные правила, что приводит к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной наставницей детского хора. Время перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить собственную культуру.
Неожиданно жесткое противостояние двух миров рождает мистическую связь между директором и его оппоненткой. Марте предстоит решить: остаться верной таинственным традициям или довериться новому чувству, сулящему иную жизнь.
